Evaluación de proyectos / Baca Urbina, Gabriel.
Baca Urbina, Gabriel.
Evaluación de proyectos / Gabriel Baca Urbina. - Séptima edición. - México : McGraw-Hill Interamericana, ©2013. - 387 paginas : ilustraciones., diagrams, gráficas. ; 27 cm.
PREFACIO A LA SEPTIMA EDICION xi
CAPÍTULO 1
Elementos conceptuales y preparación de la evaluación 1
Que es un proyecto 2
Por qué se invierte y por qué son necesarios los proyectos 2
Decisión sobre un proyecto 2
Evaluación 3
Proceso de preparación y evaluación de proyectos 3
Partes generales de la evaluación de proyectos 3
La evaluación de proyectos corno un proceso y sus alcances 4
Introducción y marco de desarrollo 5
Estudio de mercado 5
Estudio técnico 6
Estudio económico 6
Evaluación económica 7
Análisis y administración del riesgo 7
La cadena de suministros y la evaluación de proyectos 7
La evaluación de proyectos y la planeación estratégica 9
Como identificar oportunidades de inversión 10
Criterio de este texto 14
Fuentes de información 16
Confederación 16
Cámaras nacionales 16
Cámaras regionales 17
Sitios web 18
Mapas mentales 19
Preguntas y problemas 21
Bibliografía
CAPÍTULO 2
Estudio del mercado 23
Objetivos y generalidades del estudio de mercado 24
Estructura de análisis 25
Pasos que deben seguirse en la investigación 26
Definición del producto 27
Naturaleza y usos del producto 27
Análisis de la demanda 28
Como se analiza la demanda 28
Recopilación de información de fuentes secundarias 29
Métodos de proyección 30
Errores comunes en el análisis de regresión 35
Métodos de pronóstico de corto plazo 37
Recopilación de información de fuentes primarias 37
Como recopilar información 37
Procedimiento de muestreo y determinación del tamaño de la muestra 39
Medición e interpretación 41
Importancia de una adecuada estratificación de encuestas 45
Estratificación con datos oficiales del gobierno 49
Procedimientos no probabilísticos de muestreo 52
Factores que influyen en la elección de un método de pronostico 52
Reflexiones sobre los métodos de pronostico 53
Análisis de la oferta 54
Principales tipos de oferta 55
Como analizar la oferta 55
La planeación estratégica y el análisis de la oferta 55
Proyección de la oferta 56
Importaciones y exportaciones 56
Determinación de la demanda potencial insatisfecha 57
Calculo de la demanda potencial insatisfecha 57
Cuando la demanda potencial insatisfecha no es muy clara 58
Escenarios económicos 60
Análisis de los precios 61
Tipos de precios 62
Como determinar el precio 62
Proyección del precio del producto 63
Comercialización del producto 64
Canales de distribución y su naturaleza 65
Como seleccionar el canal más adecuado para la distribución del producto 66
Estrategias de introducción al mercado 66
Estrategias basadas en CRM y cn e-commerce 68
La publicidad dirigida y las redes sociales 70
Conclusiones del estudio de mercado 73
Caso práctico 73
Preguntas y problemas 92
Bibliografía 93
CAPÍTULO 3
Estudio técnico 95
Objetivos y generalidades del estudio técnico. Partes que lo conforman 96
Planeación estratégica de la empresa 97
La cadena de suministros y la tecnología informática 98
Determinación del tamaño óptimo de la planta 100
Optimización de un proceso productivo: mermelada de fresa 102
Factores que determinan o condicionan el tamaño de una planta 107
Método de Lange 109
Método de escalación 109
Consideraciones sobre el tamaño cuando se realiza un estudio de reemplazo de equipo 109
Localización optima del proyecto 110
Método cualitativo por puntos. Ventajas y desventajas 110
Método cuantitativo de Vogel. Ventajas y desventajas 111
Ingeniería del proyecto 112
Objetivos generales 112
Proceso de producción 112
Técnicas de análisis del proceso de producción 112
Factores relevantes que determinan la adquisición de equipo y maquinaria 116
Distribución de la planta 116
Objetivos y principios básicos de la distribución de la planta 116
Tipos de proceso y sus características 117
Balance de materia prima 117
Métodos de distribución. Diagrama de recorrido y SLP 119
Calculo de la mano de obra directa 123
Calculo de las áreas de la planta. Bases de cálculo 125
Organización del recurso humano y organigrama general de la empresa 127
Planeación del organigrama por procesos 129
Identificación de los procesos clave de la empresa 132
Métricas de control de procesos de almacenes 134
Producción 134
Métricas de producción 137
Mantenimiento 137
Métricas para el control de mantenimiento 138
Control de calidad 138
Métricas de control de un SGC 140
Control de desechos contaminantes y no contaminantes 140
Marco legal de la empresa y factores relevantes 140
Caso práctico 142
Preguntas y problemas 166
Bibliografía 167
CAPÍTULO 4
Estudio económico 169
Objetivos generales y estructuración: el estudio económico 171
Determinación de los costos 171
Costos de producción 172
Costos de administración 174
Costos de venta 174
Costos financieros 174
Inversión total inicial: fija y diferida 175
Cronograma de inversiones 175
Depreciaciones y amortizaciones 175
Capital de trabajo 177
Punto de equilibrio 179
Planta poco automatizada 180
Planta muy automatizada 180
Estado de resultados pro-forma 182
Costo de capital o tasa mínima aceptable de rendimiento 183
Financiamiento. Tabla de pago de la deuda 186
Balance general 188
Caso práctico 189
Preguntas y problemas 203
Bibliografía 204
CAPÍTULO 5
Evaluación económica 205
Métodos de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo 207
Valor presente neto (VPN). Ventajas y desventajas 208
Tasa interna de rendimiento (TIR). Ventajas y desventajas 209
TIR múltiples en un proyecto de inversión 210
El método costo-beneficio 212
Periodo de recuperación 212
Métodos de evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo 216
Razones financieras. Usos, ventajas y desventajas 216
Análisis de sensibilidad 219
Caso práctico 220
Preguntas y problemas 225
Bibliografía 226
CAPÍTULO 6
Análisis y administración de riesgo 227
Objetivos y generalidades del análisis y administración del riesgo 228
Generalidades 229
Critica de la teoría actual del riesgo 229
Filosofía del enfoque propuesto 232
Medición del riesgo de mercado 234
Riesgo financiero 236
Otros enfoques para el análisis del riesgo 237
Caso práctico 238
Preguntas y problemas 242
Bibliografía 242
CAPÍTULO 7
Metodología para evaluar el incremento de la capacidad instalada 243
Introducción 244
Partes principales del método 245
Análisis de la demanda y la oferta 245
Estudio técnico 248
Análisis económico 249
Determinación de la rentabilidad económica de cada alternativa por análisis incremental 249
Caso práctico 250
Preguntas y problemas 279
CAPÍTULO 8
Evaluación de proyectos en el desarrollo económico regional 281
Introducción 283
Aspectos macroeconómicos del problema 283
La aplicación de los diez puntos del Consenso de Washington 287
Disciplina fiscal 287
Reordenamiento de las prioridades del gasto publico 288
Reforma impositiva 288
Liberalización de las tasas de interés 289
Paridad competitiva de la moneda 289
Liberalización del comercio internacional 290
Liberalización de la entrada de inversiones extranjeras directas 291
Privatización de la mayoría de los servicios que presta el gobierno 292
Desregulación financiera y comercial 294
Derechos de propiedad 295
La crisis económica mundial de octubre de 2008 296
Una lección no aprendida 297
Un poco de historia de éxitos macroeconómicos 297
Japón 297
Corea del Sur 300
China 302
India 304
Chile 305
Análisis de las estrategias de desarrollo 306
Japón 306
Corea del Sur 306
China 306
India 307
Chile 307
Las cadenas productivas y la evaluación de proyectos 308
La planeación del desarrollo industrial 311
Preguntas y problemas 316
Bibliografía 317
ANEXO 319
ÍNDICE ANÁLITICO 363
978-607-15-0922-2
Administración de proyectos
Proyectos--Evaluación
Libros electrónicos.
Evaluación de proyectos / Gabriel Baca Urbina. - Séptima edición. - México : McGraw-Hill Interamericana, ©2013. - 387 paginas : ilustraciones., diagrams, gráficas. ; 27 cm.
PREFACIO A LA SEPTIMA EDICION xi
CAPÍTULO 1
Elementos conceptuales y preparación de la evaluación 1
Que es un proyecto 2
Por qué se invierte y por qué son necesarios los proyectos 2
Decisión sobre un proyecto 2
Evaluación 3
Proceso de preparación y evaluación de proyectos 3
Partes generales de la evaluación de proyectos 3
La evaluación de proyectos corno un proceso y sus alcances 4
Introducción y marco de desarrollo 5
Estudio de mercado 5
Estudio técnico 6
Estudio económico 6
Evaluación económica 7
Análisis y administración del riesgo 7
La cadena de suministros y la evaluación de proyectos 7
La evaluación de proyectos y la planeación estratégica 9
Como identificar oportunidades de inversión 10
Criterio de este texto 14
Fuentes de información 16
Confederación 16
Cámaras nacionales 16
Cámaras regionales 17
Sitios web 18
Mapas mentales 19
Preguntas y problemas 21
Bibliografía
CAPÍTULO 2
Estudio del mercado 23
Objetivos y generalidades del estudio de mercado 24
Estructura de análisis 25
Pasos que deben seguirse en la investigación 26
Definición del producto 27
Naturaleza y usos del producto 27
Análisis de la demanda 28
Como se analiza la demanda 28
Recopilación de información de fuentes secundarias 29
Métodos de proyección 30
Errores comunes en el análisis de regresión 35
Métodos de pronóstico de corto plazo 37
Recopilación de información de fuentes primarias 37
Como recopilar información 37
Procedimiento de muestreo y determinación del tamaño de la muestra 39
Medición e interpretación 41
Importancia de una adecuada estratificación de encuestas 45
Estratificación con datos oficiales del gobierno 49
Procedimientos no probabilísticos de muestreo 52
Factores que influyen en la elección de un método de pronostico 52
Reflexiones sobre los métodos de pronostico 53
Análisis de la oferta 54
Principales tipos de oferta 55
Como analizar la oferta 55
La planeación estratégica y el análisis de la oferta 55
Proyección de la oferta 56
Importaciones y exportaciones 56
Determinación de la demanda potencial insatisfecha 57
Calculo de la demanda potencial insatisfecha 57
Cuando la demanda potencial insatisfecha no es muy clara 58
Escenarios económicos 60
Análisis de los precios 61
Tipos de precios 62
Como determinar el precio 62
Proyección del precio del producto 63
Comercialización del producto 64
Canales de distribución y su naturaleza 65
Como seleccionar el canal más adecuado para la distribución del producto 66
Estrategias de introducción al mercado 66
Estrategias basadas en CRM y cn e-commerce 68
La publicidad dirigida y las redes sociales 70
Conclusiones del estudio de mercado 73
Caso práctico 73
Preguntas y problemas 92
Bibliografía 93
CAPÍTULO 3
Estudio técnico 95
Objetivos y generalidades del estudio técnico. Partes que lo conforman 96
Planeación estratégica de la empresa 97
La cadena de suministros y la tecnología informática 98
Determinación del tamaño óptimo de la planta 100
Optimización de un proceso productivo: mermelada de fresa 102
Factores que determinan o condicionan el tamaño de una planta 107
Método de Lange 109
Método de escalación 109
Consideraciones sobre el tamaño cuando se realiza un estudio de reemplazo de equipo 109
Localización optima del proyecto 110
Método cualitativo por puntos. Ventajas y desventajas 110
Método cuantitativo de Vogel. Ventajas y desventajas 111
Ingeniería del proyecto 112
Objetivos generales 112
Proceso de producción 112
Técnicas de análisis del proceso de producción 112
Factores relevantes que determinan la adquisición de equipo y maquinaria 116
Distribución de la planta 116
Objetivos y principios básicos de la distribución de la planta 116
Tipos de proceso y sus características 117
Balance de materia prima 117
Métodos de distribución. Diagrama de recorrido y SLP 119
Calculo de la mano de obra directa 123
Calculo de las áreas de la planta. Bases de cálculo 125
Organización del recurso humano y organigrama general de la empresa 127
Planeación del organigrama por procesos 129
Identificación de los procesos clave de la empresa 132
Métricas de control de procesos de almacenes 134
Producción 134
Métricas de producción 137
Mantenimiento 137
Métricas para el control de mantenimiento 138
Control de calidad 138
Métricas de control de un SGC 140
Control de desechos contaminantes y no contaminantes 140
Marco legal de la empresa y factores relevantes 140
Caso práctico 142
Preguntas y problemas 166
Bibliografía 167
CAPÍTULO 4
Estudio económico 169
Objetivos generales y estructuración: el estudio económico 171
Determinación de los costos 171
Costos de producción 172
Costos de administración 174
Costos de venta 174
Costos financieros 174
Inversión total inicial: fija y diferida 175
Cronograma de inversiones 175
Depreciaciones y amortizaciones 175
Capital de trabajo 177
Punto de equilibrio 179
Planta poco automatizada 180
Planta muy automatizada 180
Estado de resultados pro-forma 182
Costo de capital o tasa mínima aceptable de rendimiento 183
Financiamiento. Tabla de pago de la deuda 186
Balance general 188
Caso práctico 189
Preguntas y problemas 203
Bibliografía 204
CAPÍTULO 5
Evaluación económica 205
Métodos de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo 207
Valor presente neto (VPN). Ventajas y desventajas 208
Tasa interna de rendimiento (TIR). Ventajas y desventajas 209
TIR múltiples en un proyecto de inversión 210
El método costo-beneficio 212
Periodo de recuperación 212
Métodos de evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo 216
Razones financieras. Usos, ventajas y desventajas 216
Análisis de sensibilidad 219
Caso práctico 220
Preguntas y problemas 225
Bibliografía 226
CAPÍTULO 6
Análisis y administración de riesgo 227
Objetivos y generalidades del análisis y administración del riesgo 228
Generalidades 229
Critica de la teoría actual del riesgo 229
Filosofía del enfoque propuesto 232
Medición del riesgo de mercado 234
Riesgo financiero 236
Otros enfoques para el análisis del riesgo 237
Caso práctico 238
Preguntas y problemas 242
Bibliografía 242
CAPÍTULO 7
Metodología para evaluar el incremento de la capacidad instalada 243
Introducción 244
Partes principales del método 245
Análisis de la demanda y la oferta 245
Estudio técnico 248
Análisis económico 249
Determinación de la rentabilidad económica de cada alternativa por análisis incremental 249
Caso práctico 250
Preguntas y problemas 279
CAPÍTULO 8
Evaluación de proyectos en el desarrollo económico regional 281
Introducción 283
Aspectos macroeconómicos del problema 283
La aplicación de los diez puntos del Consenso de Washington 287
Disciplina fiscal 287
Reordenamiento de las prioridades del gasto publico 288
Reforma impositiva 288
Liberalización de las tasas de interés 289
Paridad competitiva de la moneda 289
Liberalización del comercio internacional 290
Liberalización de la entrada de inversiones extranjeras directas 291
Privatización de la mayoría de los servicios que presta el gobierno 292
Desregulación financiera y comercial 294
Derechos de propiedad 295
La crisis económica mundial de octubre de 2008 296
Una lección no aprendida 297
Un poco de historia de éxitos macroeconómicos 297
Japón 297
Corea del Sur 300
China 302
India 304
Chile 305
Análisis de las estrategias de desarrollo 306
Japón 306
Corea del Sur 306
China 306
India 307
Chile 307
Las cadenas productivas y la evaluación de proyectos 308
La planeación del desarrollo industrial 311
Preguntas y problemas 316
Bibliografía 317
ANEXO 319
ÍNDICE ANÁLITICO 363
978-607-15-0922-2
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